Pierwsze kroki agenta
Rejestracja i konfiguracja
Jak założyć konto i poprawnie uzupełnić dane swojej agencji.
Zarządzanie kontaktami
Dodawanie klientów i budowanie przejrzystej bazy kontaktów.
Integracja z telefonem
Jak dzwonić do klientów bezpośrednio z systemu jednym kliknięciem.
Portfel ubezpieczeń
Zarządzanie polisami, terminami i historią ubezpieczeniową.
Narzędzia Intelligence
Analiza notatek AI
Jak AI automatycznie wyciąga kluczowe dane z Twoich notatek z rozmów.
Automatyczny grafik
Planowanie spotkań i automatyczne przypomnienia o kontaktach.
Przeszukiwanie OWU
Błyskawiczne znajdowanie definicji i wykluczeń w dokumentach ubezpieczycieli.
Pełne możliwości Shept
Kompleksowy przegląd wszystkich funkcji Intelligence w pracy agenta.
Kluczowe zasady pracy Agenta
W Shept Intelligence obowiązuje prosta zasada: osoba, która dodaje kontakt do systemu, automatycznie zostaje jego opiekunem.
Nigdy nie dobierasz opiekuna ręcznie, co zapobiega konfliktom o klienta wewnątrz agencji.
Briefing to lista zadań na dany dzień, generowana automatycznie. System analizuje wznowienia, raty i rocznice, prezentując je rano w formie gotowej listy do obdzwonienia.